最近看到某东集团给外卖骑手们的公开信，这信充满宣战气息，堪称一篇檄文。在这篇文章里，某东以义为旗杆，以情为纽带，以礼为底气，以争为锋芒，迅速凝聚了骑手群体的情感共识。文章言辞激烈、情感充沛、立场鲜明，在商业公关领域实属罕见，几乎能称为当代商业战争奇文界的天花板，也由此正式拉开了外卖行业巨头直面竞争的大幕。

  截至目前，某东凭借为骑手提供社保保障或商业医疗，以及为用户更好的提供百亿补贴，强势进军外卖行业，很快便占据了一定市场规模，约占行业5%以上。当天，网上很多人都在热议这场商战的胜负，还高度评价东哥义薄云天。当然，这些讨论作为烘托气氛是没问题的。正好周末有空，就来聊聊这个事件，讲讲和商业逻辑相关的内容。

  从道义层面讲，当下外卖行业商家和骑手确实又苦又累，收入还不高，确实应该给予他们更多回馈，这没毛病。但商业不仅仅有道义，还涉及商业逻辑和经济现状。真实背景更多是因为当前移动互联网用户流量增幅已经见顶，完全进入存量竞争阶段。存量流量的竞争聚焦在高频、刚需的快捷消费上。仔仔细细地观察就会发现，现在连微信、支付宝、美团等主流工具型APP都内置了短视频功能，目的是增加用户留存时长，维护存量流量。

  另外，某团凭借外卖形成的最后一公里派送优势，慢慢的开始做闪购电商，这对主流电子商务平台构成了威胁。于是，某东凭借自有快递资源，自然而然地第一个下场反击，这才是大战爆发的根本原因。

  从每天全国至少几千万的订单量，以及全国近千万外卖骑手的规模来看，说外卖是细分刚需行业毫不为过。不过，换个数据角度，以行业龙头某团骑手的数据为例，当前某团约700万骑手，其中全职的仅10%出头，其余大多是众包模式的兼职骑手。从身份证数据看，超过半数骑手甚至干不满一个月就离职了。

  这表明，从职场角度，外卖行业只是个临时过渡行业，属于职场托底岗位，并非沉淀型标准岗位。这也揭示了两个基本逻辑：

  其一，外卖订单单价低，主要是因为它是临时过渡型岗位，有钱赚就有人跑，单价很难提高；其二，90%都是兼职骑手，对他们来说，

  必须承认，移动互联网改变了民众的生活方式，送餐比堂食更具性价比，这是事实。而且刚才提到，移动互联网已进入存量时代，高质量用户流量越来越贵。商家要想让自己的产品或餐食有更好的曝光和转化率，就得出更高的价格，这是商业原则，没办法。很多商家不想单独增加推广成本，但又希望有更多订单，于是在某团的推广方案中，绝大多数商家选择流量推广效果付费模式，也就是把推广成本分摊到每份订单的抽佣上，这就是网上很多商家抱怨某团抽佣高的原因。

  总之，在这个红海市场，订单规则只能如此，毕竟外卖是流量为王的行业。如果真要优化餐饮行业成本，换个角度看，几乎所有倒闭的餐馆，是由于承担不起房租，而没有一家餐馆仅仅是因为平台提成高就开不下去的。餐饮行业这些年变化巨大，可房东阶层的利益有改变吗？

  在点外卖的人群中，大多数人在乎的是高品质餐食吗？看看某团拼炒饭的均价就知道了，这才是当前外卖消费的主流。外卖行业追求高品质外卖的用户肯定有，但极少，不会超过5%，这就是当下真实的社会经济现状。某东进入外卖行业后，后续能带来多少增量用户，联动其电子商务平台的消费，还未可知。

  某东此次强势进入外卖行业，沿用了互联网行业常用的增量策略——百亿补贴。任何行业补贴都能在短期内激发增量，今年的活鱼行业也是如此。但从长期看，往往容易陷入困境。因为国内互联网行业长期娇宠用户，总是送福利、满减，反复拉低用户心理价位，还滋生了很多羊毛党。这对外卖行业的中长期发展不见得是好事。

  要真正改善外卖行业，唯有涨价。任何行业只有通过价格合理提升，才有发展前途。做个假设，如果外卖单笔订单最低送费不低于10元，将大幅改善整个外卖行业上下游产业链的生存空间，同时在某些特定的程度上解决食品卫生问题。但这样会不会大幅度降低日常订单总量呢？我认为，短期可能会，长期不会。外卖行业要摆脱临时过渡岗位的属性，就得增加行业附加值，只有这样才可以区分用户群体，增加高品质外卖。当然，这需要耐心，也需要管理层的配合与协同。

  本次某东和某团的大战，让我想起几年前的滴滴。当时滴滴被多个部门进驻检查，网络上一片唱衰，说滴滴必死无疑。但我当时就觉得不至于，现在看来确实如此，滴滴依然发展得不错。对于本次某团，我预判它的商业模式依然会长期存在。为什么呢？因为任何行业都不会因为道义情绪和新选手入场就轻易改变，只会因行业附加值或用户质量的变化而迅速改变。